Empfehlungs-Listen

Angesichts der großen Zahl von Investmentfonds mit Vertriebszulassung in Deutschland stellt sich die Frage, welche Fonds empfehlenswert erscheinen. Anleger und Berater finden Hilfe in Form von Fonds-Empfehlungs-Listen, die neben den Namen der Fonds beliebige weitere Daten wie ISIN, WKN, Vergangenheitsperformance etc. enthalten können.

Auf Basis der ständigen Marktbeobachtung durch Drescher & Cie, der quantitativen und qualitativen Bewertung von Fonds und individueller Kundenwünsche werden Vorschlags- oder Empfehlungslisten erarbeitet – von der internen Diskussionsgrundlage bis zur veröffentlichbaren Empfehlung mit Gestaltung und Erscheinungsbild nach Kundenwunsch.

FondsScoring

Wie haben Investmentfonds in Relation zur Gruppe vergleichbarer Fonds abgeschnitten?

Das FondsScoring verdichtet die relative Performance der vergangenen Jahre zu einer einzigen Kennzahl pro Fonds. Dazu wird sowohl die Nettowertentwicklung über drei und fünf Jahre einbezogen, wie auch das risiko-relative Alpha über diese Zeiträume.

Das FondsScoring kann beispielsweise zur Grundslage eines Ampelsystems für die Bewertung von Fonds genutzt werden: Grün für überdurchschnittlich gute Fonds, Gelb für Fonds mit Ergebnissen nahe dem Durchschnitt und Rot für schlechtere Fonds.

Analyse

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Für Anleger in Aktienfonds sind die sogenannten „sekundären“ Trends, also übergeordnete Bewegungen an den Aktienmärkten mit der zeitlichen Ausdehnung von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren, von besonderem Interesse.

Das „M.A.M.A.“-Analysemodell identifiziert für beliebige (Länder-, Regionen- oder Branchen-) Aktienindizes diese mittelfristigen Auf- und Abwärtstrends, gibt konkrete Kauf- und Verkaufssignale, erlaubt Aussagen zum Vorhandensein von Trends, trendlosen Phasen, der Qualität und Stärke mittelfristiger Trends.

Für die Kunden pflegt das Team ein hauseigenes Scoring-Modell und liefert in regelmäßigen Abständen und auf konkrete Anfrage Zahlen, Daten, Fakten und Meinungen zu Märkten, Anlageklassen und Fonds.

Gerne arbeiten wir mit Ihnen ein individuelles Scoring- bzw. Bewertungssystem aus, sprechen Sie uns einfach an!

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